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目前我国汽车行业处于电动化边际优化中，智能化代际突破变革前夜，平价智能化是下一个技术爆发机会。（1）从生产技术角度，目前处于精益生产范式下平台化模块化生产的边际优化中。（2）从产品技术角度，目前处于电动化变革进行中，智能化代际变革前夜。（3）从需求挖掘角度，目前处于在各种细分市场的边际完善中。生产模式和需求定义很难看到下一个代际上的跨越，但是产品技术上有望进入下一个代际跨越，我们认为这一机会来自：平价高阶智能化。（1）从技术可行性角度，当前国内已到了大规模城市 NOA 的前夕，问界/小鹏/理想等车企城市 NOA 年内大规模落地。（2）从功能场景渗透率角度，我国新车 ADAS 装配率持续提升，目前 ACC/LCC/LCA 等功能的新车装配率均在 25%以上。
平价高阶辅助驾驶的可能路径：高成本智能化→算法迭代→硬件减配→平价智能化。近年来国内智能驾驶的发展路径，整体而言是主机厂逐步减少对供应商的依赖，感知硬件从增配到减配，电子电气架构逐步集中，算法能力持续增强。(1)2020 年前，关键词为供应商依赖，主要方案为：分布式架构+后融合算法+Mobileye 芯片。（2）2021-2022 年，关键词为硬件冗余，主要方案：域控式 ADAS 架构+后融合/特征融合+英伟达大算力芯片+激光雷达+高精地图。（3）2023 年后，关键词为降本和大模型，主要方案：跨域式 ADAS 架构 +后融合/特征融合+国内外大算力芯片+Bevformer 为基础的大模型。我们认为，首先通过丰富的传感器配置和大算力芯片积累数据，算法迭代成熟后减配硬件，最终将实现平价智能化。
目前，国内能够实现城区 NOA 功能的高阶辅助驾驶硬件成本预计 2.5-3 万元。智能驾驶的降本核心是用最小的算力、最少的芯片和最简单的传感器方案来实现安全可靠的辅助驾驶功能。（1）感知环节的降本：核心是通过软件方案的优化，尽量采用更便宜的传感器，目前一些主机厂在探索基于神经网络（以 Transformer+BEV 为主）做特征融合，减配高精地图，并有望减配高成本的激光雷达。（2）计算环节的降本：一是通过自研或国产替代，用更便宜的芯片，二是通过架构的集中化设计，用更少量的芯片和硬件。行泊一体有望大规模落地，同时域控内部单 SoC 有望取代多 SoC 的方案，舱泊一体甚至舱驾一体也在发展中。我们预计在“重感知轻地图”的路线下，伴随着算法的迭代和成熟，高阶辅助智能驾驶有望减配高成本硬件，预计高阶辅助驾驶的硬件成本有望降低 50%。
